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2021年全球PCB產值將成長6.2%

[發布日期:2021-08-02 16:13:19] 點擊:


 

  2020年全球PCB產業雖受到新冠疫情的干擾,但受惠于5G應用與遠距商機,包括NB、通訊設備、游戲機、平板計算機等產品受到宅經濟帶動而成長,全球PCB產值2020年預估成長約9.4%,達到697億美元規模。

  5G

  日前工信部發布數據顯示,2021年上半年新建基站19萬站,按照全年60萬站的建設目標,全年基站建設完成進度僅約31%。

  

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  7月9日,中國電信、中國聯通共同發布《2021年5GSA建設工程無線主設備(2.1G)聯合集中采購項目招標公告》。中國電信和中國聯通采購5G SA 2.1G無線主設備24.2萬站。項目設置*高限價205億元,單站價格低于8.5萬元。此次采購為2.1G 5G基站,5G宏基站建設加速推進。華創證券分析指出,預計2021年下半年5G基站建設將實現加速增長,同時帶動通信上游設備、零部件行業的發展。

  5G通訊產業受到中國大陸政策支持,連帶使得陸資板廠未來擴廠項目也以此為規劃方針,包括深南、景旺、興森快捷、生益等主要板廠仍持續增加資本支出擴大產能

  5G技術的規模商用也成為提升PCB需求的一大引擎。

  5G產業鏈中*先受益的是宏基站,PCB是*核心的材料。根據《每日財報》獲得的信息,各大運營商在今年的5G相關投資預算已經飆升1803億,而2019年5G總投資約為330億。

  預計5G基站的數量可能將是4G基站的1.1-1.5倍,全球和國內5G基站建設量將分別達到1055萬和598萬站,所用的材料面積也將翻倍,這將進一步打開PCB的潛在市場規模。

  半導體(IC載板)

  市場對載板需求旺盛,特別在全球。

  IC載板(IC Substrate,一般簡稱”載板”或”基板”)為封裝制程中溝通芯片與電路板的中間產品,其內部有線路可以連接芯片與電路板,其功用在于保護電路完整減少漏失、固定線路位置、產生散熱途徑以保護IC。作為關鍵的封裝材料,IC載板在封裝成本占比約四成,重要性不言而喻。

  載板供不應求下,相關半導體產品出貨也受影響。AMD蘇姿豐、英偉達黃仁勛都曾表示,今年CPU、GPU出貨將會面臨ABF載板供不應求及價格調漲的挑戰,并導致出貨量無法滿足市場強勁需求。

  業內人士表示IC載板接單滿載及價格上漲現象至少會延續到2022年下半年。

  為什么要關注這個方向,因為半導體是非常明確的高景氣度。

  新能源車

  “德爾塔”毒株的蔓延對于很多海外國家剛剛恢復起來的制造業而言,無疑是重磅一擊,所以大量訂單因此轉移到國內,直接打造出了PCB雙份需求。

  國內消費電子行業和新能源汽車對于PCB的消費量就已經很大,現在還要算上海外的。

  其中新能源汽車對于PCB的帶動尤為明顯,因為它本身對于PCB的用量更多,質量要求也更高。所以隨著新能源汽車在國內市場的滲透率不斷提高,PCB也開上了快車道。

  新能源車非?;鸨?,帶出了電池的火爆,也帶動了汽車芯片的緊缺,汽車電動化的載體是PCB,因為沒有載板所有的電子設備都無法使用,汽車芯片國外進口主導。PCB不一樣,中國是全球PCB的頭號玩家,國內有全球*大的產能,符合產能增加大規模增產的條件。

  

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  印制電路板作為電子信息產業的基礎產品,被稱為電子產品之母,在電子信息產業鏈中起著承上啟下的關鍵作用。既然半導體景氣度這么高,上游的PCB上漲也就理所當然。對比半導體指數已經漲幅超過一倍,PCB現在的漲幅只有30%,而且上半年多數PCB公司都出現超過50%的業績增幅,業績增速遠遠大于今年上半年的股價增幅,這就是非常明確的低估值+高成長。

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